AGROALIMENTAIRE : Les Fromageries Bel en négociation pour racheter MOM

Le groupe FROMAGERIES BEL / T : 01.40.07.72.50 (siège à Paris/75, très présent dans le Jura avec des sites à Lons-le-Saunier, Dole, Brery), a signé le 29/07 dernier 1 accord de négociation exclusive pour acquérir une participation majoritaire dans MATERNE / T : 04.78.66.32.32, société du groupe MOM (spécialiste des fruits et crèmes desserts). Les crèmes Mont Blanc et les compotes et confitures Materne du groupe détenu depuis 2010 par le private equity LBO France rejoindront la trentaine de marques locales et internationales du Groupe Bel. Portées par ses produits phares La Vache Qui Rit, Mini Babybel, Kiri, Leerdammer et Boursin, Les Fromageries Bel élargissent ainsi leur offre de snacking modérément calorique et en portions nomades grâce à cette acquisition. Bel prévoit ainsi de finaliser le rachat de 65% de MOM d’ici à la fin 2016, après autorisation des instances de chaque entreprise et des autorités de la concurrence. Cette opération sera financée par les ressources financières du groupe couplée à une levée de fonds complémentaire qualifiée de légère, pour 1 montant total qui n’a pas été précisé. L’équipe de direction actuelle de MOM, présidée par Michel Larroche, demeure comme actionnaire minoritaire (35%). Pour réaliser cette prise de participation, Bel s’est adjoint les conseils financiers et juridiques des cabinets Messier Maris & Associés et Cleary Gottlieb, MOM de Sycomore Corporate Finance et Opleo Avocats, tandis que LBO France a suivi les recommandations de Mayer Brown. www.groupe-bel.com/fr / www.materneindustries.com/fr